Na segunda parte da lendária turnê Rolling Thunder Revue, Dylan convidou uma série de velhos amigos e colaboradores para o palco. Ele, entre outros, reuniu-se com Joan Baez, e em vários concertos eles se apresentaram juntos como uma dupla com músicas como "Blowin' in the Wind" e "Railroad Boy".

A banda de Dylan era composta pelo baixista Rob Stoner, pela violinista Scarlet Rivera e pelo baterista Howie Wyeth, que todos haviam participado do bem-sucedido álbum Desire, bem como pelos guitarristas Mick Ronson (conhecido dos Spiders from Mars de David Bowie), Steven Soles, David Mansfield e T Bone Burnett.